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天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)

政信傳媒 2023年12月03日 19:42 52 定融傳媒網(wǎng)
【天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)】
??直轄市新款政信項目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺融資+足額應(yīng)收質(zhì)押,打款當日計息,每周五成立
??規(guī)模:5000萬
??期限:12個月;
??付息方式:自然季度付息,(3、6、9、12月20日付息)
??預期收益:30-50-100-300萬:8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
??資金用途:資金用于基礎(chǔ)建設(shè)及補充流動資金
??【融資方】天津薊xx資有限公司,公司注冊資本220億元,總資產(chǎn) 590.76億元,流動資產(chǎn)合計為 316.37億元,主體評級AA,債評AA。
??【增信措施】
【國企擔?!浚禾旖蚪蜿赏▁x程有限公司,公司注冊資本2億元,總資產(chǎn)28億元。實際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會;
??【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司,是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體,該公司主要負責薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),具有一定壟斷性。主體評級 AA,資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行xx工程有限公司,公司注冊資本2億元,總資產(chǎn)28億元。實際控制人為薊州區(qū)人民政府,是當?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫生態(tài)保護,薊州區(qū)森林生態(tài)修復與綜合提升,新城公樂亭濕地提升改造,新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態(tài)提升改造,湖璟中心(湖璟苑)室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項在建工程。預計2023年底可實現(xiàn)工程款收入13億元,擔保能力強;



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【要素】3億,期限24個月(固定到期日2025年3月27日),每年3月27日隨標的債券付息;
【稅后年化】 100萬 7.1%、300萬 7.2%
(其中合同收益100萬 5.9%、300萬 5.95%,差額收益10個工作日內(nèi)補齊)

【資金用途】 投向臨淄區(qū)九合財金控股有限公司2023年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(簡稱:23臨淄02)
【AA+發(fā)行人】九合金控,AA+公開發(fā)債主體,臨淄區(qū)第一大平臺,總資產(chǎn)509.87億元,2021年營收32.11億元;作為臨淄區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)運營主體,公司資產(chǎn)規(guī)模大,負債率保持合理水平,盈利能力較強,且旗下有礦山、礦石銷售收入豐厚、現(xiàn)金流充裕,整體償債能力非常強。


標簽: 天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)

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