山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)融資計劃
【山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)融資計劃】
z 規(guī)模：3億 12月/24月 季度付息
20萬元（含）-50萬元（不含）8.2% 8.5%
50萬元（含）-100萬元（不含）8.3% 8.7%
100萬元（含）-300萬元（不含）8.7% 9.0%
300（含）萬以上9.0% 9.2%
資金用途：用于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營性流動資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
雙AA評級主體融資：青州市xx經(jīng)營有限公司截止2021年中總資產(chǎn)為180.96億元，實(shí)際控制人為青州市人民政府；
雙AA發(fā)債主體擔(dān)保：本次融資青xx務(wù)有限公司（AA）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保保，截止2021年中公司總資產(chǎn)為175.50億元。實(shí)際控制人為青州市人民政府；
綜合7.96億財產(chǎn)抵押: 物價值4億應(yīng)收帳款質(zhì)押擔(dān)保；價值3.96億土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【揚(yáng)州科派股份有限公司5.27億并購弗里安特公司】
日前，一筆來自揚(yáng)州科派股份有限公司的2500萬美元收購金進(jìn)入美國辦公家具領(lǐng)軍企業(yè)FriantAssociates（弗里安特公司）的股東賬戶，并通過美方審計機(jī)構(gòu)審定認(rèn)可，這標(biāo)志著揚(yáng)州首例跨國家具企業(yè)并購案正式成立。余款5300萬美元將在日后陸續(xù)到位，這筆總價7800萬美元（約合人民幣5.27億元）的收購，創(chuàng)下了國內(nèi)企業(yè)并購美國家具企業(yè)最大金額紀(jì)錄。
揚(yáng)州科派股份有限公司為揚(yáng)州一家成長中的民營家具企業(yè)，弗里安特公司是美國辦公家具業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。去年12月份，為了在資本市場贏得高起點(diǎn)發(fā)展，揚(yáng)州科派動議了這宗跨國并購案。
長期以來，揚(yáng)州科派負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的代加工，弗里安特公司主導(dǎo)訂單，負(fù)責(zé)銷售。因此，這宗“蛇吞象”跨國并購案，從一開始并不被市場看好。然而，僅僅不到一年，美方的態(tài)度就發(fā)生了翻天覆地的變化：“去年底表示謝絕；今年3月份，開始持中立、觀望態(tài)度；5月份，開始積極推進(jìn)，比我們還著急。目前首期2500萬美金已經(jīng)到達(dá)對方的賬戶上，并且預(yù)計在年底前會支付第二筆交易對價。”科派股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書朱遠(yuǎn)鵬表示，首期2500萬美金的到賬，并通過美方審計機(jī)構(gòu)審定認(rèn)可，標(biāo)志著揚(yáng)州首例跨國家具并購案正式成立。
朱遠(yuǎn)鵬介紹，并購?fù)瓿珊?，弗里安特資方一方面可以兌現(xiàn)部分投資收益，另一方面還可以持有合并后科派股份30%多的股權(quán)。同時，由于中國資本市場是新興市場，企業(yè)的上市估價高于美方市場，到中國來發(fā)展，更能充分體現(xiàn)價值，享受中國資本市場的紅利。這成為吸引弗里安特公司接受揚(yáng)州科派并購的重要因素。
這一并購案，是揚(yáng)州歷史上首例跨國家具企業(yè)并購案，同時也創(chuàng)下了中國家具企業(yè)并購美國家具企業(yè)總額最高紀(jì)錄。
揚(yáng)州企業(yè)如何做到“蛇吞象”？
美國弗里安特年銷售額是揚(yáng)州科派的2倍多
“不理解、震驚、懷疑、有沒有搞錯。”科派股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書朱遠(yuǎn)鵬用四個詞來形容美國弗里安特公司高層在第一次聽到中國揚(yáng)州的一家民營企業(yè)想要并購他們時的反應(yīng)。那么，揚(yáng)州科派最終如何說服美國弗里安特，完成這宗并購的呢？
2017新股網(wǎng)下申購新規(guī) 新股申購流程有哪些？
中國證券業(yè)協(xié)會近日發(fā)布了2017新股網(wǎng)下申購新規(guī)的通知，對原《細(xì)則》作出了進(jìn)一步強(qiáng)化證券公司推薦責(zé)任、明確主承銷商報送責(zé)任、完善自律處罰體系等三方面修改。
新股網(wǎng)下申購新規(guī)則
獲悉，修改后的《細(xì)則》從今年12月1日起正式實(shí)施。中證協(xié)發(fā)布的信息顯示，此次規(guī)則修改涉及的內(nèi)容主要包括下述三方面：
新股申購新規(guī)
一是進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司的推薦責(zé)任。《細(xì)則》要求證券公司建立網(wǎng)下投資者適當(dāng)性管理制度，設(shè)定明確的推薦網(wǎng)下投資者的條件，包括但不限于投資資金規(guī)模、投資經(jīng)驗(yàn)、定價能力、信用記錄、投資偏好、風(fēng)險偏好等。同時，證券公司須每半年開展一次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查，形成自查報告。
二是明確主承銷商的報送責(zé)任。按照要求，主承銷商須在項(xiàng)目發(fā)行上市后十個工作日內(nèi)，到中證協(xié)網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)報送網(wǎng)下投資者的違規(guī)信息及相關(guān)材料。若發(fā)現(xiàn)主承銷商存在瞞報、欺報或未及時報送等情形，中證協(xié)將對其采取自律懲戒措施。
三是進(jìn)一步完善自律處罰體系。修改后的《細(xì)則》明確，網(wǎng)下投資者所屬的配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)未申購或未繳款行為，沒有造成明顯不良后果，且及時整改并主動提交整改報告的，將免予處罰。
新股申購流程：
1、申購。XX股票將于6月1日在上證所發(fā)行，發(fā)行價為5元/股。張三可在6月1日（T日）上午9：30～11：30或下午1時～3時，通過委托系統(tǒng)用這50萬元最多申購10萬股XX股票。參與申購的資金將被凍結(jié)。
2、配號。申購日后的第二天（T+2日），上證所將根據(jù)有效申購總量，配售新股：（1）如有效申購量小于或等于本次上網(wǎng)發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按有效申購量認(rèn)購股票；（2）如申購數(shù)量大于本次上網(wǎng)發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個申購單位新股。申購數(shù)量往往都會超過發(fā)行量。
3、中簽。申購日后的第三天（T+3日），將公布中簽率，并根據(jù)總配號，由主承銷商主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于搖號抽簽后的第一個交易日（T+4日）在指定媒體上公布中簽結(jié)果。每一個中簽號可以認(rèn)購1000股新股。
4、資金解凍。申購日后的第四天（T+4日），對未中簽部分的申購款進(jìn)行解凍。張三如果中了1000股，那么，將有49.5萬元的資金回到賬戶中，若未能中簽，則50萬元資金將全部回籠。投資者還應(yīng)注意到，發(fā)行人可以根據(jù)申購情況進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量與網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的回?fù)?，最終確定對機(jī)構(gòu)投資者和對公眾投資者的股票分配量。
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