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央企信托·49號濟南歷城區(qū)集合資金信托計劃

政信傳媒 2024年03月15日 06:44 53 定融傳媒網(wǎng)
【央企信托·成城49號濟南歷城區(qū)集合資金信托計劃】
【產(chǎn)品要素】5億元;12個月;按季度付息
【收益】100-300:5%-5.2% 
【資金用途】信托資金用于投資歷城控股發(fā)行的專項債權(quán)計劃
【發(fā)行人簡介】濟南歷城控股集團有限公司作為歷城區(qū)最重要,資產(chǎn)規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資主體,2023 年 9 月末總資產(chǎn) 499.16 億元,營業(yè)收入20.11億元,公司存續(xù)多只債券,根據(jù)信用評級報告,對發(fā)行人主體評級為AA+,評級展望為穩(wěn)定,YY評級5-。
【歷城區(qū)簡介】歷城區(qū)是濟南市最大的市轄區(qū),賽迪顧問發(fā)布 2022 年全國投資競爭力百強區(qū),歷城區(qū)位列第 37 位。區(qū)內(nèi)有濟鋼集團、將軍集團、重汽集團、黃臺電廠、濟南煉油廠、齊魯制藥廠等 200 多家駐地規(guī)模企業(yè)。初步形成了冶金鋼鐵、汽車配件、生物制藥、食品加工、包裝印刷、新型建材等 6 大產(chǎn)業(yè)集群,2022 年,歷城區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值 1240.7 億元,比上年增長 3.6%;完成一般公共預(yù)算收入126.13億元,稅收占比約 83.62%;可支配財力達 164.8 億元,財政自給率為 127.1%,政府債務(wù)余額 94.3 億元,政府債務(wù)率為 57.22%,負債率為 7.6%,負債水平較低。



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【基本要素】24月,季度付息R2評級
【預(yù)期收益】300萬:7.2% ;1000萬: 7.5%
【資金用途】用于補充流動資金
【項目亮點】
融資人:泰達發(fā)展實控人為直轄市區(qū)國資委,是經(jīng)開區(qū)重要的投融資主體和城市運營主體,總資產(chǎn)111.7億,負債率64.8%;承擔城市建設(shè)、市政養(yǎng)護、園林綠化等職責。
擔保人一泰達城發(fā)集團:主體AA+評級,總資產(chǎn)1037億,負債率65.5%,主要負責城市運營和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),資產(chǎn)模規(guī)大,擔保力實力強;
擔保人二天津經(jīng)開區(qū)國資AA+評級,總資產(chǎn)923億,負債率62.5%,承擔開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)整理的建設(shè)、經(jīng)營及相關(guān)資產(chǎn)
的租賃業(yè)務(wù)等。信用評級為 AA+,公司資產(chǎn)實力較資產(chǎn)模規(guī)大,擔保實力強;
房產(chǎn)抵押:泰達發(fā)展提供位于BH新區(qū)經(jīng)開區(qū)的泰達MSD共56套商業(yè)辦公樓做抵押,該地段被稱為濱海新區(qū)“最貴的一平方英里”,抵押物合計45330.87平方米,評估總值為83726.44萬元,抵押率57.33%;

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