天津市辰悅建設(shè)投資債權(quán)2022年轉(zhuǎn)讓計(jì)劃(天津事業(yè)金領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)2022年)
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證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示天津市辰悅建設(shè)投資債權(quán)2022年轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，江西百通能源股份有限公司（下稱“百通能源”）已遞交申報(bào)稿，計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜小?/p>
IPO日?qǐng)?bào)發(fā)現(xiàn)，截至報(bào)告期期末，百通能源一年內(nèi)將歸還天津市辰悅建設(shè)投資債權(quán)2022年轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的負(fù)債余額較大，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率低于同行業(yè)可比上市公司平均水平，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率則遠(yuǎn)高于同行可比上市公司的平均值。
此次申請(qǐng)上市，公司計(jì)劃募集資金3億元，用于連云港百通熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)二期項(xiàng)目、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)
短期償債能力較弱
據(jù)介紹，百通能源主要為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)企業(yè)提供集中供熱服務(wù)，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為蒸汽與電力。公司通過(guò)建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)裝置和供熱鍋爐，以煤炭為主要燃料，為供熱范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)提供蒸汽供應(yīng)，蒸汽聯(lián)產(chǎn)品電力直接出售給國(guó)家電網(wǎng)。
申報(bào)稿顯示，2018年至2020年及2021年前三季度（下稱“報(bào)告期”），公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.05億元、4.08億元、4.78億元、4.94億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為3,531.43萬(wàn)元、6,844.33萬(wàn)元、8,200.07萬(wàn)元、5,048.75萬(wàn)元。
百通能源報(bào)告期內(nèi)總資產(chǎn)由7.7億元增加至13.11億元，其中主要是非流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)明顯。
據(jù)了解，2019年，公司新增了泗陽(yáng)百通熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目1#機(jī)組、曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目1#機(jī)組及配套工程的主體設(shè)備等資產(chǎn)；2020年，公司又新增了泗陽(yáng)百通熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目2#機(jī)組等資產(chǎn)；2021年1-9月，公司繼續(xù)新增大龍百通大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管網(wǎng)、曹縣百通熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目2#鍋爐等資產(chǎn)，非流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增加。
不過(guò)，為了子公司生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，百通能源也新增了較大規(guī)模的債權(quán)融資。
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IPO日?qǐng)?bào)注意到，2018年10月，公司向其股東南昌金開(kāi)資本管理有限公司（下稱“金開(kāi)資本”）借款1.3億元，借款期限為三年，從2018年11月5日至2021年11月4日，借款年利率高達(dá)8%，公司及其實(shí)控人張春龍以質(zhì)押手中百通能源股份為此借款做擔(dān)保；到了2021年11月，雙方又約定上述借款中的借款本金9,000萬(wàn)元延期兩年至2023年11月4日歸還。
本次發(fā)行前，金開(kāi)資本持有公司2.42%的股權(quán)，前者的實(shí)控人為南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。
截至2021年9月30日，公司短期借款8,913.5萬(wàn)元、應(yīng)付賬款1.09億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2.34億元、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5.12億元，一年內(nèi)將歸還的負(fù)債余額較大，同期期末公司的貨幣資金為6833.8萬(wàn)元。
此外，截至報(bào)告期期末，百通能源的流動(dòng)比率為0.45、速動(dòng)比率為0.21，低于同行業(yè)可比上市公司平均水平。新中港、世茂能源、恒盛能源、杭州熱電、寧波能源等同行的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率平均值分別為3.91、3.46。
同時(shí)，其資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為52.38%，遠(yuǎn)高于同行可比上市公司26.39%的平均值。
多名股東“突擊”入股
百通能源于2016年在新三板掛牌轉(zhuǎn)讓至今。
截至招股書(shū)簽署日，百通環(huán)保持有9,000萬(wàn)股股份，持股比例為21.7%，為公司控股股東。
張春龍直接持有公司5,400萬(wàn)股股份，占全部股權(quán)比例為13.02%，并通過(guò)百通環(huán)保和北京衡宇間接控制30.55%的股權(quán)，合計(jì)控制股權(quán)比例為43.57%，同時(shí)張春龍任公司董事長(zhǎng)、總 經(jīng)理，并系公司的實(shí)際控制人。
除控制百通環(huán)保、北京衡宇外，張春龍還與股東張春泉、饒俊銘、饒清泉互為兄弟關(guān)系，與股東張春嬌互為姐弟關(guān)系，為一致行動(dòng)人。張春泉、饒俊銘、饒清泉、張春嬌四人合計(jì)持有公司6,185.3萬(wàn)股股份，占全部股東比例為14.91%。
截至招股書(shū)簽署日，除通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)交易入股的股東外，申報(bào)前12個(gè)月公司新增11位股東，其中兩名機(jī)構(gòu)投資者乾霨投資、隆華匯投資于2021年3月以公司定向發(fā)行的方式入股，其余股東則通過(guò)大宗交易方式入股。
2021年1月，乾霨投資、隆華匯投資與百通環(huán)保、實(shí)控人張春龍簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定若百通能源未能實(shí)現(xiàn)于2023年12月31日前在上交所或深交所完成首次公開(kāi)發(fā)行股票上市或合格重組上市，則兩者有權(quán)要求百通環(huán)保和實(shí)控人根據(jù)約定回購(gòu)其所持目標(biāo)公司的所有股份。本次發(fā)行前，乾霨投資、隆華匯投資分別持有公司3.25%和2%的股份。
需要強(qiáng)調(diào)的是，百通能源在此之前還與其他投資者也簽訂了對(duì)賭協(xié)議。
據(jù)披露，2017年底，公司實(shí)控人張春龍與新增的股東韓菁、華安證券、賽英特、德韜中盈簽訂了對(duì)賭協(xié)議，其中就業(yè)績(jī)承諾和上市進(jìn)行了約定：百通能源本輪增資完成后，其2018年度凈利潤(rùn)不低于4,000萬(wàn)元、2019年度凈利潤(rùn)不低于8,000萬(wàn)元；百通能源需在2019年12月31日前將IPO相關(guān)材料報(bào)送證監(jiān)會(huì)。
從之后的情況來(lái)看，百通能源2018年及2019年的凈利潤(rùn)分別為3,531.43萬(wàn)元、6,844.33萬(wàn)元，公司上市申報(bào)稿于2021年9月正式獲證監(jiān)會(huì)受理，并未完成上述兩項(xiàng)約定。
于是在2019年1月，華安證券子公司將所持200萬(wàn)股股份以6.9元/股的價(jià)格通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)大宗交易方式賣(mài)出給自然人余名旺；而另一邊，韓菁、賽英特、德韜中盈等投資者則選擇與公司終止了對(duì)賭協(xié)議。
END
記者 楊紫薇
版式 褚念穎
編輯 吳鳴洲
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