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濰坊渤海水產(chǎn)綜合開發(fā)應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃

政信傳媒 2022年11月15日 07:47 139 定融傳媒網(wǎng)
【濰坊渤海水產(chǎn)綜合開發(fā)應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃】
新發(fā)項(xiàng)目,公司債券發(fā)行主體;AA主體信用等級(jí),債券評(píng)級(jí)AAA;擔(dān)保方AA+主體信用等級(jí);價(jià)值3.33億元不動(dòng)產(chǎn)抵押;總額3.37億元應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品要素】
產(chǎn)品總規(guī)模:20000萬元人民幣,分期發(fā)行(每期5000萬)
發(fā)行主體:濰坊渤xx開發(fā)有限公司(渤海水產(chǎn),AA主體信用等級(jí))
擔(dān)保主體:濰坊濱海投資發(fā)展有限公司(濰坊濱投,AA+主體信用等級(jí))
產(chǎn)品期限:12個(gè)月
收益分配:自然季度末(20日)付息。
資金用途:冰雪世界工程建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【投資者收益】
一年:20萬-8.8%;50萬-9.0%;100萬-9.2%;300萬-9.5%
【增信措施】
1、發(fā)行方提供價(jià)值約3.33億不動(dòng)產(chǎn)抵押;
2、發(fā)行方提供3.37億元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
3、央行征信中心應(yīng)收賬款質(zhì)押登記公示;
4、AA+濰坊濱投提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
【發(fā)行方】濰坊xx開發(fā)有限公司(渤海水產(chǎn),AA主體信用評(píng)級(jí))是濱海開發(fā)區(qū)海洋資源綜合開發(fā)的核心主體,主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的吹填造地及漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)務(wù),同時(shí)拓展了智慧冷鏈業(yè)務(wù),具有一定職能重要性。2021年末總資產(chǎn)319.32億元,總債務(wù)53.57億元,凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額234.14億元。負(fù)債率26.68%;2021年度總收入27.04億元,EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤(rùn)總額10.46億元。負(fù)債率低,存續(xù)公司債券/專項(xiàng)債7只,債權(quán)余額23.86億元。
【擔(dān)保方】濰坊xx展有限公司(濰坊濱投,AA+主體信用等級(jí))主要從事濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理業(yè)務(wù),在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃總投資及土地儲(chǔ)備賬面價(jià)值規(guī)模較大,未來業(yè)務(wù)持續(xù)性較好。2021年末總資產(chǎn)約846億元,凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額約482億元,總債務(wù)約290億元,資產(chǎn)負(fù)債率43%;2021年度總收入約為67億元,利潤(rùn)總額約為14億元。截至2021年末存續(xù)公司債券、專項(xiàng)債券、私募債券等20余只,債券余額約142億元。2020年曾經(jīng)成功分別在澳門中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX,澳門金交所)和香港聯(lián)交所(HKEX)發(fā)行1億歐元債券。



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