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濟南TQ財金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃1號

政信傳媒 2022年12月13日 15:16 151 定融傳媒網(wǎng)
火爆開打市場稀缺政信定融天花板爆款省會中心城區(qū)政信政府債務極地區(qū)域當?shù)卣脚_首次非銀融資用款項目政府文件支持政府平臺擔保打款次日計息??嚴禁掛網(wǎng)/朋友圈
【濟南TQ財金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃1號】 
規(guī)模:總規(guī)模4億。本期1億  12月&24個月 自然季度付息 
收益:
12個月:10萬-100萬(不含)8.4%,100萬(含)-300萬(不含)8.7%,300萬(含)以上9.0%;
24個月:10萬-100萬(不含)8.8%,100萬(含)-300萬(不含)9.2%,300萬(含)以上9.4%
?資金用途:TQ區(qū)基礎(chǔ)項目建設以及補充流動性



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地級市AA發(fā)債主體融資(全資子公司2020年也成功發(fā)債),兩個地級市AA發(fā)債主體擔保,遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會確權(quán)足額應收賬款覆蓋融資額??!
規(guī)模:12000萬,其中1號6000萬 2號6000萬
期限:1號為12個月 2號為24個月 自然半年度付息
一年期:30-50-100-300萬:8.3%-8.5%-8.8%-9%
兩年期:30-50-100-300萬:8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途:補充融資人流動資金
【融資方】遂寧廣XXX限公司,實控人為遂寧市國資委,純政府平臺公司,AA主體評級,發(fā)債主體,16廣利債,融資規(guī)模7億;2018-2019年公司實現(xiàn)收入4.19 億元和 5.02 億元,市政基建和保障性住房項目是公司營業(yè)收入主要構(gòu)成,占比分別為93.32%和 93.42%。截止2020年9月,公司總資產(chǎn)145億,凈資產(chǎn)57億,截止2019年底,遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會應付融資人7.37億元。融資人全資子公司遂寧裕城建設有限公司于2020年6月12日成功發(fā)行公司債-20裕城01,融資規(guī)模6億,期限7年,債項評級AA。
【增信措施】
1、【擔保方1】遂寧XXX有限公司,公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委,主體評級AA,發(fā)債主體(共存續(xù)6只債券,債券余額25.2億,債項評級AA+),截止2020年6月,總資產(chǎn)313億,凈資產(chǎn)163億,資產(chǎn)負債率47.79%,2019年公司實現(xiàn)收入10.92億。遂寧開達是遂寧經(jīng)開區(qū)重要的開發(fā)建設和投融資主體,負責區(qū)域內(nèi)土地整治及基礎(chǔ)設施建設。此外,公司也承擔了遂寧市內(nèi)部分保障房的建設任務。
2、【擔保方2】遂寧市XX有限公司,公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委公司,主體評級AA,發(fā)債主體(共存續(xù)4只債券,債券余額19.9億),是遂寧市重要的開發(fā)建設和投融資主體之一,承擔遂寧經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設施建設、保障性住房建設及配套服務等職能。2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.04 億元,同比大幅上升,其中工程代建業(yè)務收入為公司主要收入來源。
3、【應收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應收賬款18500萬元,其中“2020年遂寧廣利應收賬款政信1號”將對應遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會金額9000萬元的應收賬款進行質(zhì)押;“2020年遂寧廣利應收賬款政信2號”將對應遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會金額9500萬元的應收賬款進行質(zhì)押。
遂寧經(jīng)開區(qū)2012年經(jīng)國務院批準為"國家級開發(fā)區(qū)"。園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里,已開發(fā)面積60平方公里。已形成電子信息、機械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產(chǎn)業(yè),特別是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
【區(qū)域經(jīng)濟】
遂寧市:2019 年,全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億元,同比增長8.1%。全年完成地方財政收入178.6億元,比上年增長13.6%,地方一般公共預算收入69.27億元,增長8.5%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.8%,服務業(yè)增加值增長9.8%,全社會固定資產(chǎn)投資增長12%,社會消費品零售總額增長10.7%,主要經(jīng)濟指標增速位居全省前列。


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