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山東棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃

政信傳媒 2023年01月03日 23:48 124 定融傳媒網(wǎng)
年終巨獻(xiàn)棗莊市市中區(qū)財(cái)政局為本次融資出具股東會(huì)決議當(dāng)?shù)刈畲骦F城投平臺(tái)融資主體確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押并確權(quán)足額土地抵押實(shí)際用款事項(xiàng)打款當(dāng)天起息
【棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃】
【總規(guī)?!浚翰怀^5000萬;期限12個(gè)月 。
【收益】:6.5%
【付息】:自然季度3.10/6.10/9.10/12.10為固定付息日,到期后兌付本金及剩余預(yù)期收益
【AA融資方】:山東XX城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司,由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股,為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_(tái),主體信用評(píng)級(jí)AA,注冊(cè)資本30億元,總資產(chǎn)規(guī)模超113億元,履約能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方】:山東XX控股集團(tuán)有限公司,由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股,注冊(cè)資本10億元,總資產(chǎn)超58億元,為當(dāng)?shù)睾诵恼脚_(tái),擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:發(fā)行人以其持有的8000萬元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【土地抵押】:項(xiàng)目方提供價(jià)值5000萬土地抵押
【資金用途】:市中區(qū)棚戶區(qū)改造工程用款
【地方介紹】:棗莊是山東省地級(jí)市(市中區(qū)為棗莊核心區(qū)),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)1951.6億元,一般公共預(yù)算收入完成158.9億元,增長(zhǎng)穩(wěn)定,下轄市中區(qū)2021年GDP為295.32億元,排名第二,一般公共預(yù)算收入25.9億元。



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【中糧地產(chǎn)怎么樣從一個(gè)小企業(yè)成長(zhǎng)起來】

  現(xiàn)在生活是離不開房子,因?yàn)橛辛朔孔硬艜?huì)有一個(gè)家,可見一個(gè)房子是多么的重要,那么后期對(duì)于開放商也就更不用說了,那我們可以了解一下有關(guān)中糧地產(chǎn)是怎樣的房地產(chǎn),它是怎樣脫穎而出。   作為中糧集團(tuán)旗下的兩家上市房地產(chǎn)企業(yè),中糧地產(chǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要圍繞住宅房地產(chǎn),而大悅城地產(chǎn)則更專注于商業(yè)房地產(chǎn)的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和和管理。長(zhǎng)期以來,兩家公司都在各自的領(lǐng)域深入發(fā)展,然而隨著2016年房地產(chǎn)央企的整合浪潮,中糧地產(chǎn)與保利、中海等央企同類房地產(chǎn)平臺(tái)的差距逐漸加大。為了生存,為了在行業(yè)中占有一席之地,改革勢(shì)在必行。2017年中糧房地產(chǎn)開始。   中糧房地產(chǎn)(收購(gòu)方):原名“寶安縣城建公司”,成立于1983年,1993年在深圳證券交易所上市。2004年底,公司當(dāng)時(shí)的股東深圳寶安投資管理有限公司將其全部國(guó)有股(約59.63%)交給中糧集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中糧集團(tuán)”)。迄今為止,中糧集團(tuán)已成為該公司的最大股東,在2006年公司正式更名為“中糧房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司”。中糧房地產(chǎn)的主要業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開發(fā)、銷售和租賃、住宅管理、商業(yè)地產(chǎn)等,以住宅管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)。   大悅城房地產(chǎn)(被收購(gòu)方):大悅城房地產(chǎn)有限公司,成立于中國(guó)香港特區(qū),該公司的控股股東雖然是明毅有限公司(占64.18%),但實(shí)際控制人是中糧集團(tuán),最終實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委大悅城房地產(chǎn),主要從事商業(yè)物業(yè),涵蓋了和管理的物業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)和銷售,以商業(yè)物業(yè)為主,尤其擅長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)商業(yè)綜合體。   中糧房地產(chǎn)的交易對(duì)象是大悅城房地產(chǎn)的控股股東明毅公司。交易對(duì)象為明毅公司持有的大悅城房地產(chǎn)64.18%的股份,最終資產(chǎn)對(duì)價(jià)約為144.47億元。購(gòu)買對(duì)價(jià)的支付方式為股權(quán)支付,即中糧房地產(chǎn)以非公開方式向明毅公司發(fā)行近21.1億股(約占中糧房地產(chǎn)的53.8%),作為購(gòu)買大悅城64.18%股份的交易對(duì)價(jià)。與此同時(shí),中糧房地產(chǎn)還通過詢價(jià)方式向不超過10家特定投資者發(fā)行股票,以籌集配套資金。   2018年中糧房地產(chǎn)將上述重組方案提交證監(jiān)會(huì)審批,但證監(jiān)會(huì)以“本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)不公平?jīng)]有合理依據(jù)”為由駁回了中糧公司的申請(qǐng)。原因是一方面中糧地產(chǎn)的M&A活動(dòng)本身就構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,證監(jiān)會(huì)在審核時(shí)會(huì)更加嚴(yán)格,另一方面當(dāng)時(shí)大悅城地產(chǎn)的總市值約為105億元,64.18%股權(quán)的市值僅為67.95億元,而中糧地產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)格為144.47億元,溢價(jià)過于明顯,容易造成定價(jià)不公平或定金不實(shí)的印象。   針對(duì)證監(jiān)會(huì)的負(fù)面意見,中糧地產(chǎn)選擇聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)來論證定價(jià)的公平性,而不是直接調(diào)整定價(jià);同時(shí)在原重組方案的基礎(chǔ)上,中糧地產(chǎn)增加了業(yè)績(jī)承諾和業(yè)績(jī)補(bǔ)償,并對(duì)公司的回報(bào)或攤薄風(fēng)險(xiǎn)出具了承諾函,在一切準(zhǔn)備就緒后中糧房地產(chǎn)再次向證監(jiān)會(huì)提交重組申請(qǐng),最終該計(jì)劃于2018年12月4日獲得證監(jiān)會(huì)無條件批準(zhǔn)。   2019年1月明毅公司和中糧房地產(chǎn)辦理了大悅城房地產(chǎn)股份變更登記手續(xù),同年2月26日,中糧房地產(chǎn)向明毅公司發(fā)行的股份在深交所正式上市。到目前為止,歷時(shí)一年零八個(gè)月的重組完美結(jié)束。   1.消除內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),確保公司發(fā)展   中糧房地產(chǎn)和和大悅城房地產(chǎn)的實(shí)際控制人都是中糧集團(tuán)。雖然兩家公司的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同,但隨著兩家公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)范圍的拓寬和深化,在一些項(xiàng)目上的投資已經(jīng)呈現(xiàn)出一定程度的重復(fù),同行業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)出現(xiàn)是無法避免。無論是從兩家公司的發(fā)展規(guī)劃,還是從股東利益的角度,無疑是解決橫向競(jìng)爭(zhēng)問題最快捷有效的方式。   2.發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提高運(yùn)營(yíng)效率   兩家公司都屬于房地產(chǎn)行業(yè),可以在資金融通、市場(chǎng)份額、人力資源、土地收購(gòu)、品牌效應(yīng)等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。比如房地產(chǎn)資源方面,兩家公司都是房地產(chǎn)公司和項(xiàng)目征地獲得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯,企業(yè)擴(kuò)張速度會(huì)全面提升;品牌方面中糧地產(chǎn)可以通過大悅城的品牌優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升曝光度,加深消費(fèi)印象,擴(kuò)大市場(chǎng)份額;人才方面,雙方可以建立和機(jī)制,共享高素質(zhì)人才,在保持自主治理的前提下,實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置。   3.提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)大市場(chǎng)份額   一方面大悅城的加入,不僅彌補(bǔ)了中糧地產(chǎn)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的空缺,也讓中糧地產(chǎn)有實(shí)力開發(fā)“商辦住宅”等綜合地塊,另一方面大悅城房地產(chǎn)的整合也將提升中糧房地產(chǎn)的市場(chǎng)地位和和的市場(chǎng)份額。重組后,中糧房地產(chǎn)作為雙核的綜合性房企不言而喻。   在2019年3月20日中糧房地產(chǎn)再次向公眾宣布了其宏偉的轉(zhuǎn)型,更名為大悅城控股集團(tuán)有限公司,證券簡(jiǎn)稱為大悅城,之后手持“居住”和“經(jīng)營(yíng)”兩大武器的中糧房地產(chǎn)將以全新的姿態(tài)迎接和的新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。前面的路很長(zhǎng),讓我們拭目以待。那到后期可以了解一下有關(guān)恒大地產(chǎn)許家印的介紹。   在上面的介紹你可以清楚的了解到有關(guān)中糧地產(chǎn)是怎樣發(fā)展起來,后期利用什么樣的資源帶動(dòng)下讓它快速做強(qiáng)做大。

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