【央企信托-372號(hào)揚(yáng)州廣陵（永續(xù)債）集合資金信托計(jì)劃】

產(chǎn)品規(guī)模：3億

產(chǎn)品期限：24個(gè)月

產(chǎn)品付息：按年付息

產(chǎn)品收益：100萬以上：7.2%

【融資方】：揚(yáng)州市廣陵新城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

【擔(dān)保方】：揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司

【融資方：揚(yáng)州市廣陵新城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司介紹】
交易對(duì)手揚(yáng)州市廣陵新城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司作為廣陵區(qū)唯一公募債發(fā)債主體，是廣陵區(qū)的第一大的平臺(tái)公司，是揚(yáng)州市廣陵區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國投資產(chǎn)經(jīng)營的主要實(shí)體，主要職責(zé)是對(duì)廣陵區(qū)內(nèi)土地進(jìn)行開發(fā)，籌集城市建設(shè)資金，承擔(dān)廣陵區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。2021 年 6 月末，公司總資產(chǎn)491.81 億元，所有者權(quán)益合計(jì) 191.63 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 61.04%，2020 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 17.15億元，凈利潤 2.02 億元。根據(jù)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 2021 年 6 月出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，廣陵新城主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

【擔(dān)保方：揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司介紹】

擔(dān)保方揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司是揚(yáng)州市廣陵區(qū)的私募債發(fā)債主體，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)重要主體之一，主營業(yè)務(wù)主要為工程建設(shè)業(yè)務(wù)。公司資產(chǎn)實(shí)力較為雄厚。截至 2021 年 6 月末，公司總資產(chǎn) 124.04 億元，所有者權(quán)益 48.33 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 57.95%%，2020 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 12.70 億元，凈利潤 7141 萬元。2021年 6月 23 日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予公司主體信用評(píng)級(jí) AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

信托同款一般公共預(yù)算收入超50億

山東AA+發(fā)債主體融資AA政府平臺(tái)擔(dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押三倍土地抵押期限靈活打款當(dāng)日起息

【高密華榮實(shí)業(yè)2022年債權(quán)項(xiàng)目】

【基本要素】1億，分期備案發(fā)行；自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）

【預(yù)期收益】

12個(gè)月：10-50-100-300萬

8.5%-8.7%-9.0%-9.2%

24個(gè)月：10-50-100-300萬

8.7%-9.0%-9.2%-9.5%

資金用途：用于高密市膠河治理項(xiàng)目。

【融資方】高密XX有限公司，由高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%持股，純政府平臺(tái)公司，AA+主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額18.5億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2020年12月31日，總資產(chǎn)627.99億，同比增長34%，凈資產(chǎn)232.35億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)42.46億，同比增長78.08% ，利潤總額1.84億。公司為全市最大的國有企業(yè)，負(fù)責(zé)全市的基建民生。旗下子公司有：高密市XX產(chǎn)公司、A股上市公司—孚日股份（002083）等。

【擔(dān)保方】高密市XX限公司由高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營100%控股，AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)AA，總資110億，安全系數(shù)大，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)。

【風(fēng)控措施】：

1、應(yīng)收賬款質(zhì)押：高密XX有限公司對(duì)高密市XX有限公司1.53億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。

2、土地抵押：高密市XX有限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣3.12億的土地抵押擔(dān)保。

【地方介紹】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；高密市隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競爭力全國百強(qiáng)縣（市）全國營商環(huán)境百強(qiáng)縣，2019年中國縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強(qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！