央企信托-80號山東淄博市級非標(biāo)
第二期6月5號開始打款，6月13號下午5點封賬，14號成立R2！非標(biāo)！季度付息！
淄博燒烤！地級市市級項目！當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_公司擔(dān)保！當(dāng)?shù)匚ㄒ籄AA公開發(fā)債主體連帶擔(dān)保！擔(dān)保方總資產(chǎn)1783.60億！
【央企信托-淄博市非標(biāo)】
要素：3億，2年，季度付息
收益：100萬-300萬：7.3%-7.5%（合同收益4.8-4.9%，息差10個工作日補齊）
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【維科精華收購維科電池71.4%股權(quán) 作價9億元】
維科精華2月17日晚公告稱，擬以10.22元/股的價格發(fā)行8846.77萬股，作價9.04億元，收購維科電池71.40%股權(quán)、維科新能源100%股權(quán)、維科能源60%股權(quán)；同時，擬以10.82元/股的價格發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元，用于標(biāo)的公司在建項目建設(shè)、支付中介機構(gòu)費用等交易稅費。
維科精華收維購科電池
交易對手承諾，2017年、2018年、2019年，維科電池的凈利潤分別不低于5000萬元、7000萬元和9000萬元；維科能源的凈利潤分別不低于1430萬元、2002萬元和2574萬元。如本次交易未能于2017年度內(nèi)實施完畢，則利潤補償期相應(yīng)順延，即2018年、2019年和2020年，維科電池的凈利潤分別不低于7000萬元、9000萬元和1.11億元；維科能源的凈利潤分別不低于2002萬元、2574萬元和3164萬元。
維科電池成立于2004年，目前在新三板上市，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，是國內(nèi)較早專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售的公司之一，目前已成為國內(nèi)重要的移動終端鋰離子電池供應(yīng)商，客戶包括聯(lián)想、金立、宇龍酷派、海信、傳音、天瓏、LAVA、HTC等國內(nèi)知名手機品牌企業(yè)。
2014年、2015年、2016年1月至10月，維科電池的營業(yè)收入分別為8.44億元、9.45億元、10.98億元，凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。此次收購采用收益法評估，截至2016年10月31日，維科電池股的估值為9.14億元，較凈資產(chǎn)增值6.47億元，增值率242.70%。
維科新能源成立于2016年3月，主營業(yè)務(wù)是鋰離子動力電池模組的研發(fā)、制造和銷售，目前還處于投資建設(shè)狀態(tài)，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，2016年1月至10月的凈利潤為-473.98萬元。
維科能源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的維科電池28.60%的股權(quán)。本次交易前，公司已持有維科能源40%的股權(quán)。2014年、2015年、2016年1月至10月，維科能源的凈利潤分別為1351.63萬元、306.90萬元、796.49萬元。此次收購采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，維科能源的估值為2.66億元，增值率235.48%。
另外，此次定增募集配套資金不超過8億元主要用于年產(chǎn)3000萬只聚合物鋰電池建設(shè)項目、聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、年產(chǎn)2Gwh鋰離子動力電池建設(shè)項目。
公司表示，本次定增完成后，公司將持有維科電池、維科新能源的100%股權(quán)。公司除傳統(tǒng)的紡織業(yè)務(wù)外，將新增鋰電池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到，公司盈利能力及抗風(fēng)險能力得到大幅增強。
軍工重組股 A股4大軍工重組股預(yù)期強烈
去年軍工股表現(xiàn)平平，大部分時間在整理震蕩，少部分個股具有齊漲的潛力。在市場人士看來，軍工行業(yè)重組整合是長期的一大看點。軍工重組股預(yù)期極為強烈。下面推薦4個均有重組概念的軍工重組股。
軍工重組股
1、中航工業(yè)：后續(xù)重組被看好
目前中航工業(yè)集團已經(jīng)將下屬業(yè)務(wù)板塊先整合分類成24個直屬業(yè)務(wù)板塊，其中與航空生產(chǎn)、銷售相關(guān)的板塊主要有中航裝備公司、中航飛機(000768)公司、中航直升機公司、中航發(fā)動機公司、中航電子(600372)公司、中航機電(002013)系統(tǒng)公司、中航通飛公司、中航商飛發(fā)動機公司等8個板塊。從上市公司來看，中航工業(yè)部分上市公司對相關(guān)板塊內(nèi)的資產(chǎn)重組程度較高，而部分重組程度仍然偏低。從重組題材角度來看，中航工業(yè)集團存在資產(chǎn)注入預(yù)期的上市公司依舊值得投資者關(guān)注。如，中航飛機(000768)轟炸機唯一生產(chǎn)商；中航光電(002179)軍轉(zhuǎn)民取得實質(zhì)性進(jìn)展；中航電子(600372)作為行業(yè)龍頭將全面受益。
2、航天科工：證券資產(chǎn)化率有待提高
從2013年開始，航天通信(600677)、航天晨光(600501)等航天科工集團上市公司完成重組，航天科工資產(chǎn)證券化已開始明顯提速。在業(yè)內(nèi)人士看來，航天科工集團目前資產(chǎn)證券化率相對偏低，未來提升空間巨大，航天科工各院所的大量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擁有極為光明的證券化前景。一旦集團軍工資產(chǎn)注入上市公司，將給市場帶來十分巨大的想象空間。同時由于航天科工旗下上市公司數(shù)量較少，整合將相對集中，市場更容易把握投資機會。如，航天科技(000901)受益科研院所改制；航天電器(002025)產(chǎn)品定位于中高端；航天信息(600271)電子發(fā)票已在京東、阿里使用。
3、兵器工業(yè)：重組需求強烈
雖然集團收入位居10大軍工集團前列，但兵器工業(yè)集團的資產(chǎn)證券化率遠(yuǎn)低于中航工業(yè)集團。兵器工業(yè)集團包括北化股份(002246)，長春一東(600148)，光電股份(600184)，北方股份(600262)，北方導(dǎo)航(600435)，凌云股份(600480)，晉西車軸(600495)，北方創(chuàng)業(yè)(600967)，江南紅箭(000519)等上市公司。在業(yè)內(nèi)人士看來，兵器集團資本運作戰(zhàn)略為“專業(yè)化重組、產(chǎn)研結(jié)合重組、區(qū)域化重組”。所屬兵器集團的多家A股上市公司，未來軍品注入潛力大。
4、航天科技：關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè)鏈
航天科技集團共擁有8個研究院、14家專業(yè)公司。在業(yè)內(nèi)人士看來，航天科技集團和航天科工集團情況類似，集團資產(chǎn)證券化率明顯偏低，且呈現(xiàn)在“大院所、小上市公司”的特點，上市公司體外存在大量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。與中航工業(yè)集團相比，航天科技集團資產(chǎn)證券化都有很大的提升空間。
伴隨國企改制，集團公司控股的上市公司中國衛(wèi)星(600118)、航天動力(600343)、航天機電(600151)、中國電子分別對應(yīng)五院、六院、八院、九院，院所資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)、體量大，空間巨大。特別是北斗產(chǎn)業(yè)鏈上的機會投資者可重點關(guān)注，伴隨北斗產(chǎn)業(yè)鏈完善及至2020年的北斗三期建設(shè)完工，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的個股將持續(xù)受益，業(yè)績釋放空間巨大。
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